Сессия четверга завершилась большим преимуществом американской валюты относительно европейских majors. Решения ЕЦБ и ВоЕ по денежной политике не были сюрпризными и оказались в пределах прогнозов – ЦБ Еврозоны снизил ключевую ставку на 0.25%, а «Старая леди» расширила программу количественного смягчения на 50 млрд. фунтов. Однако, реакция рынка была достаточно впечатляющей – фунт потерял почти 100 пунктов, а евро более 130. Вероятно, не все было учтено рынком, или просто достаточно большая часть инвесторов надеялась на то, что регуляторы не предпримут действий к смягчению. Поддержку доллару оказали и новости по экономике США - блок данных по занятости отметился информацией лучше прогноза, что очень важно для настроений рынка в преддверии выхода главного отчета по труду.

Здравствуйте, уважаемые трейдеры.
По парам Евро/Доллар и Доллар/Франк следим за развитием структуры от 29 июня. По паре Фунт/Доллар следим за формированием начальных условий для нисходящего цикла от 2 июля. По паре Доллар/Иена нисходящая структура от 25 июня более не принимается нами в рассмотрение в качестве опорной точки, и здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 29 июня. По паре Евро/Иена следим за нисходящим циклом от 29 июня. По паре Фунт/Иена восходящая структура от 28 июня все еще актуальна, ее отмены ожидаем после пробоя 123.85.

ПРОГНОЗ EURUSD 6 ИЮЛЯ
Цель - 1.2360 счиатем отработанной. Цена замедлила падение на этой отметке, не хватило 3 пунктов. Однако чуть ниже, на уровне - 1.2330 - 1.2320 располагается следующая поддержка. Нужен сильный импульс, движение должно быть быстрым, чтобы евро спокойно смог дойти до следующего целевого уровня - 1.2240.

EUR/USD, H4

Решение ЕЦБ снизить процентную ставку стало драйвером нисходящего движения пары евро/доллар в направлении нижней границы торгового канала, вблизи которого курс немного стабилизировался. На данный момент пара торгуется недалеко от локального минимума 1.2364, прорыв которого станет сигналом к возобновлению нисходящего движения. Локальное сопротивление для пары находится в районе 24-й фигуры.

MACD в отрицательной зоне.
Stochastic в зоне перепроданности.
Прогноз на снижение курса после завершения консолидации.

Евро в четверг упал против большинства основных валют после того, как Европейский центральный банк понизил свою ключевую процентную ставку до рекордного минимума, чтобы поддержать слабую экономику региона. Единая европейская валюта упала до месячного минимума против доллара - 1.2363. Евро также резко упал против других основных валют после того, как ЕЦБ понизил ставку рефинансирования до 0.75%, а ставку по депозитам – до 0% в попытке поддержать рынки кредитования и стимулировать экономику. "Евро попал под давление, и оно еще не исчезло", - говорит стратег-аналитик Commerzbank Питер Кинселла в Лондоне.

В четверг Банк Англии оставил процентную ставку на уровне 0.50% и увеличил сумму на выкуп гособлигаций на 50 млрд. фунтов до 375 млрд. фунтов. ЕЦБ на заседании снизил процентную ставку на 0,25% до 0,75%. Решение ЕЦБ и Банка Англии совпали с ожиданиями рынка, однако реакция на них была неоднозначная. Фунт после оглашения решения Банка Англии вырос на 30 пунктов, евро/доллар сразу направился прямиком к линии D3 – 1.2430. Не остался в стороне и Народный банк Китая, который для поддержания экономического роста в стране снизил ставки по кредитам и депозитам. Ставка по кредитам сроком на 1 год сократилась на 0,31% до 6%, а ставка по годовым депозитам уменьшилась на 0,25% до 3%.

До оглашения решения ЕЦБ, курс евро/доллар торговался в узком диапазоне. После того, как Банк Англии оставил процентную ставку на уровне 0,5% и расширил программу на 50 млрд. фунтов, евро/доллар пытался укрепиться. Рост застопорился на отметке 1,2526. ЕЦБ на заседании снизил процентную ставку на 0,25% до 0,75%. Решение ЕЦБ и Банка Англии совпали с ожиданиями рынка, однако реакция на них была неоднозначная. Фунт после оглашения решения Банка Англии вырос на 30 пунктов, евро/доллар после решения ЕЦБ сразу направился прямиком к линии D3 – 1.2430. Евробыков не спало и то, что рынок ожидал снижение процентной ставки. По факту роста не последовало.

В четверг Банк Англии оставил процентную ставку на уровне 0.50% и увеличил сумму на выкуп гособлигаций на 50 млрд. фунтов до 375 млрд. фунтов. После решения курс фунт/доллар укрепился до 1,5621. После заседания ЕЦБ и пресс-конференции М.Драги курс фунт/доллар снизился до 1,5499. Дополнительное давление на фунт оказали отчеты по рынку труда в США, которые оказались лучше прогнозов, так как стабилизация рынка труда в США уменьшила ожидания по QE3.
Отчет по занятости в частном секторе ADP показал в июне рост рабочих мест на 176 тыс., а число обращений за пособием по б/р снизились на 14 тыс. до 374 тыс. на прошлой неделе. На этом фоне доходность на 10-ти летние испанские облигации подскочила на 5,71% до 6,77%. Доходность на 10-ти летние итальянские облигации выросла 3,66% до 5,97%.

AUD удивил меня вчера. Притом, что евро/доллар и фунт/доллар снизились, курс AUDUSD обновил максимум среды. Резкий рост AUDUSD до 1,03284 последовал после решений Народного Банка Китая и Банка Англии. Банк Англии оставил процентную ставку на уровне 0.50% и увеличил сумму на выкуп гособлигаций на 50 млрд. фунтов до 375 млрд. фунтов. Народный банк Китая для поддержания экономического роста в стране снизил ставки по кредитам и депозитам. Ставка по кредитам сроком на 1 год сократилась на 0,31% до 6%, а ставка по годовым депозитам уменьшилась на 0,25% до 3%. ЕЦБ на заседании снизил процентную ставку на 0,25% до 0,75%. Решение ЕЦБ совпало с ожиданиями рынка, однако евро попала под распродажу. Если фунт и AUD после оглашения решения Банка Англии укрепились, евро/доллар прямиком направился к линии D3 – 1.2430.

После решений трех ЦБ и роста доллара по всему рынку, курс USDCHF вырос до 0,9713. Резкий рост начался после решения ЕЦБ понизить процентную ставку на 0,25% до 0,75%. Решение совпало с прогнозом, и не было сюрпризом для рынка. На пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги подтвердил, что на заседании не обсуждалось новых мер по стимулированию. Думаю, к ослаблению франка против доллара подтолкнул ЦБ Китая и отличные отчеты по рынку труда в США.