В понедельник на стыке европейской и американской сессий официальный Вашингтон, наконец, озвучил широко ожидавшийся все выходные дни пакет новых санкций против некоторых россиян и российских компаний. Как отмечается, санкции коснутся семи физических и семнадцати юридических лиц. Судя по реакции рынка (прим. ProFinance.ru: резкий рост рубля и российского фондового рынка), принцип «покупай (в данном случае доллар) на слухах, продавай на фактах» вновь доказал свою непреходящую актуальность.

Руководитель Банка Франции и член Управляющего совета Европейского центрального банка Кристиан Нуайе обеспокоен укреплением курса единой европейской валюты и его влиянием на ценовую стабильность в регионе, назвав это "вызовом для еврозоны". При этом, он не видит риска дефляции в настоящее время и характеризует текущую ценовую тенденцию как "слишком низкую инфляцию", о чем заявил в понедельник. "По нашим расчетам, если бы курс евро остался на том же уровне, что и в конце 2012 года, то есть примерно на 10% ниже, чем сейчас, инфляция была бы близка к 1%", - заявил Нуайе. Причину роста евро он усматривает в международном движении капитала: оттоком средств из стран с развивающейся экономикой на фоне возросшей нестабильности и притоком в страны еврозоны.

Хроническая дефляция может не дать биткойну вытеснить своих бумажных соперников.
Для самых яростных своих поклонников биткойн – не просто удобный способ расплачиваться за наркотики. Это еще и технологическое чудо, которое может разрушить большую часть отрасли потребительского кредитования. Но деньги ли это? Экономика биткойна продолжает расти, несмотря на периодическое исчезновение крупных сумм валюты, связанное с кражами хакеров. Совокупная стоимость биткойнов, находящихся в обращении, выросла до 7.9 млрд. долларов по сравнению с 490 млн. долларов всего год назад, в то время как объем дневных транзакций вырос почти на 60%. Если биткойн претендует на равное положение с долларами и евро в отношении денежных свойств, ему придется стать чем-то большим, чем картой Mastercard для компьютерных фанатов.

На европейской сессии при пустом экономическом календаре неожиданно для всех резко упал американский доллар. В течение 2,5 часов курс евро/доллар вырос на 58 пунктов, до 1,3878. Курс фунт/доллар повысился на 67 пунктов, до 1,6853. Курс доллар/франк снизился на 54 пункта, до 0,8769. Видимо, при отсутствии макроэкономических данных доллар упал на торгах в Европе из-за информации о крупной сделке. Американская фармацевтическая компания Pfizer официально подтвердила свое намерение купить англо-шведскую фармацевтическую компанию AstraZeneca. Если сделка состоится, её стоимость может превысить100 млрд. долларов (приблизительно 59,3 млрд фунтов).

Конфликт, который продолжает сотрясать Украину, остается главным движущим фактором на рынках нефти, золота и пшеницы, в то время как погодные факторы оказывают поддержку сельскохозяйственному сектору. Широкий сырьевой индекс DJ-UBS приготовился завершить в плюсе пятую неделю подряд, установив максимальное значение за 13 месяцев. И снова положительную динамику обеспечили покупки в сельскохозяйственном секторе, особенно на рынках кофе, сахара и кукурузы. Свою роль сыграл рост в сегменте промышленных металлов, где медь достигла 10-недельного максимума, а никель, который с декабря до настоящего момента подорожал на одну треть, укреплялся в течение 11 из последних 12 недель.

• Перспективы Италии в области розничной торговли улучшатся в случае повышения потребительского доверия
• Начатые сделки купли-продажи жилья в США предположительно увеличились
• Индекс ФРБ Далласа продемонстрирует небольшое ускорение развития экономики США

Индекс потребительского доверия в Италии (08:00 GMT): Сегодня участники рынка в очередной раз будут оценивать перспективы значимого роста в Европе на примере отчета о потребительских настроениях в Италии. Принимая во внимание результаты самого последнего опроса об активности в розничном секторе, здесь есть повод для умеренного оптимизма. В марте индекс менеджеров по закупкам в сфере розничной торговли Италии, составленный компанией Markit, поднялся до 37-месячного максимума. Несмотря на то, что этот индикатор по-прежнему указывает на спад розничных продаж, темпы падения понизились до минимального за три года значения. Вряд ли это можно назвать восстановлением, но по итальянским меркам замедление падения означает возможное улучшение макроэкономических условий в ближайшем будущем.

Технический анализ EUR/USD

На прошлой неделе попытки пары стабилизироваться выше уровня 1,3850 не увенчались успехом, а это необходимо для дальнейшего роста. На этой неделе, учитывая стабильность выше уровня 1,3720 и торговлю в рамках восходящего канала мы ждем рост пары.

Рекомендации: Мы будем покупать пару выше уровня 1,3800 со Стопом 1,3700 и Целью 1,3850, 1,3905 и 1,4005.

Поддержка 1.3810 1.3780 1.3720 1.3700 1.3665
Сопротивление 1.3850 1.3905 1.3945 1.3970 1.4005

Технический анализ GOLD

В четверг и пятницу мы стали свидетелями роста металла, что привело к закреплению выше уровня 50% коррекции Фибоначчи (1285,10). В настоящее время нас беспокоит RSI, который не может стабилизироваться выше отметки 50, и только пробой уровня 1309,35 (38,2% коррекции) может помочь ему в этом.

Рекомендации: Мы будем покупать Золото выше уровня 1300,00 со Стопом 1285,10 и Целью 1309,35, 1323,20 и 1339,35.

Поддержка 1300.00 1296.00 1292.60 1285.10 1277.90
Сопротивление 1309.35 1315.00 1323.20 1330.00 1339.35

28 апреля 2014, EUR/USD. Флэт 1.3822-1.3892.

Дневной график: конверты Боллинджера стабильны, ADX неактивен, поэтому с большой степенью вероятности пара останется внутри диапазона 1.3703-1.3892, с вращением вокруг средней полосы Боллинджера (1.3795) как основной тенденцией.

28 апреля 2014, EUR/USD. Ожидается развитие коррекционного снижения.

Сегодняшний обзор хотелось бы начать с рассмотрения более глобальных перспектив по рассматриваемой паре.

Итак на недельном графике, согласно моей разметке, видно, что после развития мощного восходящего импульса, начавшегося в октябре 2000 года и завершившегося в в июле 2008, когда разразился кризис, пара на продолжительное время ушла в коррекцию, развитие которой продолжается и по сей день.

Данная коррекция, пока представляется в виде двойного зигзага, в котором в данный момент идет развитие волны [b] of y.

По моим представлениям формирование указанной волны вскоре завершится, целью является трендовая, но до нее еще нужно дорасти, возможно этот рост сформируется до июля-августа текущего года.

Далее ожидается резкое импульсное снижение, обусловленное развитием заключительной волны [c] of y, данной волновой коррекционной конструкции.

Целью этого снижения является уровень 61.8% фибо от восходящего импульса, указанного выше (импульс от 2000 по 2008 годы), также здесь проецируется нижняя граница канала, и круглый, психологически важный уровень 1.1000. Все это, как уже говорилось предполагается в глобальном плане.