Сегодня следите за выступлением председателя ФРС Бернанке в конгрессе. Попытка евро укрепиться на предыдущей сессии была пресечена, и валюта смогла лишь зафиксировать максимум на отметке 1,3029. И это несмотря на высокий спрос, наблюдавшийся на аукционах Греции, Ирландии и Испании (хотя Венгрия не смогла порадовать). Под влиянием фиксации прибыли и исполнения краткосрочных стопов инерционных трейдеров пара снова прошла отметку 1,29. Главными факторами движения послужили неутешительный отчет о доходах от Goldman Sachs и очередная порция слабой статистики из США. Количество закладок новых домов сократилось в июне на 5% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом они в основном были сконцентрированы в волатильном сегменте многосемейных домов, а закладки домов на одну семью уменьшились на 0,7% в месячном исчислении.
Разрешения на строительство в сегменте жилья на одну семью также упали на 3% м/м, хотя более широкий индекс продемонстрировал неожиданный рост на 2,1% м/м. Тем не менее, несмотря на все эти отрицательные стимулы, Уолл-стрит вырвалась вперед перед закрытием торгов, и рисковые валюты также завершили сессию на подъеме.
Банк Канады, как и ожидалось, поднял процентную ставку, однако в сопроводительном заявлении озвучил более осторожную стратегию на будущее, сказав, что в дальнейшем вопрос изменения ставки будет тщательно взвешиваться. Также ЦБ понизил прогнозы по росту на 2010 год с 3,7% до 3,5%, а на 2011 год с 3,1% до 2,9%. Канадский доллар укрепился после повышения ставки, хотя такой результат был известен заранее, а дополнительную поддержку ему оказал рост цен на нефть. Фунт торговался под давлением, так как отчет о госфинансах показал, что потребность в заемных средствах выросла сильнее, чем ожидалось.
Ходили слухи, что ФРС может понизить процентную ставку, выплачиваемую по банковским резервам, чтобы стимулировать кредитование – именно это послужило толчком для ралли фондовых рынков в конце дня, - а также что глава ФРС Бернанке может затронуть эту тему в ходе сегодняшнего выступления перед банковским комитетом Конгресса США, которое проходит два раза в год. Вне всякого сомнения, рынки начали закладывать в цены дополнительные меры по количественному смягчению денежно-кредитной политики, поэтому выступление председателя ЦБ и реакция рынка будут иметь решающее значение, особенно учитывая текущий курс доллара.
Перед публикацией результатов стресс-тестов европейских банков в пятницу министр финансов Испании заявил, что 27 испанских банков прошли эти тесты, а французская газета Le Monde заверила, что их также прошли все французские банки. Будем надеяться, что фактические результаты совпадут с такими заявлениями (!), хотя мы подозреваем, что большая часть положительных факторов уже учтена в риске и в курсе евро.
В плане экономических событий торговый день в Азии снова был тихим. Протокол заседания Банка Японии показал, что все члены совета согласились с тем, что новая программа кредитования, нацеленная на стимулирование экономического роста в выбранных регионах, поможет улучшить ценовую стабильность в случае ее успешной реализации и не повредит политике. Прогнозы на вторую половину года, когда стимулирующие меры будут свернуты, были осторожными. Помимо этого также был опубликован индекс опережающих индикаторов Westpac в Австралии, который показал рост на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, однако уже второй месяц подряд демонстрирует снижение по годовому показателю.
На европейской сессии единственным значимым событием для рынков станет протокол заседания Банка Англии, так как рынкам будет интересно узнать, что думает ЦБ по поводу высокого уровня инфляции в стране в последнее время. На североамериканской сессии запланирован отчет об оптовых продажах в Канаде, а также выступление Бернанке перед банковским комитетом в сенате конгресса США.
