В понедельник криптовалюты пострадали от приступа нежелания рисковать на мировых рынках, в результате чего биткоин упал более чем на 16%, а занимающий второе место эфир продемонстрировал самое резкое падение с 2021 года.

Биткоин и эфир упали в понедельник до многомесячных минимумов, так как опасения по поводу возможной рецессии в США на фоне слабых данных охватили финансовые рынки и вызвали спешное устремление в безопасные активы.

Криптовалютные рынки получили толчок к бурному росту в этом году после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила создание биржевого фонда для отслеживания спотовой цены биткоина и эфира.

Однако в последнее время биткоин упал вместе с другими активами, включая глобальные акции, на фоне широкого спада, поскольку инвесторы опасаются, что на горизонте может появиться рецессия в США, а также растущих геополитических проблем. С момента достижения рекордного максимума в марте он потерял более трети своей стоимости.

"Это большое напоминание о том, что биткоин и криптовалюты в целом являются рисковыми активами и находятся на острие спектра рисков", - сказал Тони Сикамор, рыночный аналитик IG.

По состоянию на 11:52 мск понедельника ведущая криптовалюта биткои (Bitcoin) торговалась с потерей 11%, по 52 480 долларов, что стало дополнением к падению на 13,1% на прошлой неделе, которое стало худшим с момента краха биржи FTX. Ранее биткоин опусклся ниже 50 000 долларов. Эфир потерял более пятой части своей стоимости, но затем несколько сбавил обороты и перешел на отметку $2 342. Большинство основных монет понесли потери.

В Sycamore заявили, что биткоин тестирует поддержку трендового канала в районе $54 000/$53 000 и должен удержаться там, чтобы "предотвратить дальнейшую капитуляцию в направлении $48 000".

Акции американских криптовалютных компаний, котирующихся во Франкфурте, сильно упали на ранних торгах в понедельник: акции Coinbase упали более чем на 18 %, а акции майнеров Riot Platforms и Marathon Digital упали на 17,7 % и 20 % соответственно.

Падение происходит на фоне усиления глобальной распродажи акций, отражающей опасения по поводу перспектив экономики и вопросы о том, оправдают ли большие инвестиции в искусственный интеллект шумиху вокруг этой технологии. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке растет, что усиливает осторожность инвесторов.

2 августа американские биржевые фонды, торгующие биткоином, пережили самый большой отток средств за последние три месяца. Вопрос в том, привлекут ли эти фонды покупателей, когда к инвесторам вернется желание рисковать, или же они станут свидетелями более глубокого оттока.

Торговля керри

По словам Хейдена Хьюза, главы отдела криптоинвестиций в семейном офисе Evergreen Growth, цифровые активы отчасти стали жертвой ликвидации позиций керри-трейда в иене, поскольку спекулянты приспосабливаются к более высоким процентным ставкам в Японии.

"Эти инвесторы также борются с резким увеличением расходов на хеджирование, основанным на волатильности торговой пары доллар США/японская иена", - говорит Хьюз.

С момента достижения рекордной отметки в 73 798 долларов в марте биткоин подвергался воздействию целого ряда факторов. Среди них - политическая нестабильность в США, где в президентской гонке соревнуются республиканец Дональд Трамп, выступающий за криптовалюты, и вице-президент Камала Харрис, оппонент демократов, которая еще не определилась с политикой в отношении цифровых активов.

Также над рынком нависают возможные продажи биткоина, конфискованного правительствами, и риск избыточного предложения токенов, возвращенных кредиторам через процедуру банкротства.

Перспективы политики ФРС

Торговцы облигациями усилили ставки на снижение процентных ставок в США с сентября, чтобы поддержать экономическую экспансию. Перспектива менее жесткой денежно-кредитной политики на самом деле "хороша для криптовалют", - считает Шон Фаррелл, глава отдела стратегии цифровых активов в Fundstrat Global Advisors LLC.

В результате отступления биткоина до своего уровня критической поддержки в понедельник токен оказался на уровнях, которые последний раз наблюдались в феврале. Эфир, тем временем, ранее упал до цен, наблюдавшихся на рубеже года. Как и в случае с биткоином, неизвестно, как отреагируют инвесторы новых американских ETF на спот-эфир.

Джастин Д'Анетхан, глава отдела развития бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе компании Keyrock, сказал, что криптовалютный разгром, похоже, в некоторой степени был вызван эфиром, отметив слухи в социальных сетях об институциональных продажах активов, связанных с эфиром.

По данным Coinglass, за последние 24 часа было ликвидировано около 900 миллионов долларов "бычьих" криптовалютных позиций, что является признаком того, что ставки с использованием заемных средств не оправдались.

Хушбу Хуллар, партнер венчурной компании Lightning Ventures, которая инвестирует в компании, связанные с биткоином, сказала, что широкое падение акций вызвало некоторую "панику", подтолкнув инвесторов к поиску ликвидности для погашения маржинальных требований. Она утверждает, что отступление криптовалют - это "прекрасная возможность для покупки".

За прошедший год рост биткоина сократился примерно до 21 % по сравнению с 18 %-ным ростом золота и 8 %-ным скачком глобальных акций.

Общая стоимость криптовалют снизилась примерно на 270 миллиардов долларов, согласно данным CoinGecko.

Обвал на криптовалютном рынке совпал с более широким падением акций на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Японский индекс Nikkei 225 упал на 7%, продолжив потери, начавшиеся на прошлой неделе, после того как Банк Японии объявил, что повысит базовую процентную ставку до самого высокого уровня за 16 лет.

В США Nasdaq на прошлой неделе опустился на 3,4 % и перешел на территорию коррекции, завершив худший трехнедельный отрезок с сентября 2022 года, когда рынок находился в свободном падении. Amazon и Nvidia
внесли свой вклад в падение.

Падение акций на прошлой неделе было частично связано с разочаровывающими показателями прибыли, более слабым, чем ожидалось, отчетом о занятости, ростом безработицы и сокращением производственного сектора. Федеральная резервная система США решила оставить базовую ставку на прежнем уровне и не стала обещать снижение ставки в сентябре, что многие эксперты рынка заложили в свой прогноз. Более низкие процентные ставки обычно коррелируют с более высокими показателями рискованных активов.

На этой неделе инвесторы также ожидают новых торговых данных из Китая и Тайваня, а также решений центральных банков Индии и Австралии.

Последнее падение криптовалют будет ощущаться более широким кругом инвесторов после того, как в этом году SEC одобрила новые спотовые биржевые фонды для биткоина и эфира. В эти ETF влились сотни миллионов долларов. В пятницу телеканал CNBC сообщил, что Morgan Stanley вскоре разрешит своим 15 000 финансовым консультантам предлагать клиентам биткоин-фонды ETF, что станет первым событием на Уолл-стрит.

По материалам Thomson Reuters, Bloomberg и CNBC