Ралли акций технологического сектора подтолкнуло американские индексы к новым рекордным максимумам. Объемы торговли оффшорным юанем растет. Ситуация в Аргентине и Турции давит на развивающиеся рынки. Трамп и Канада близки к соглашению по NAFTA.
Уолл-стрит бьет рекорды, фунт восстанавливается
Американские фондовые индексы обновили рекордные максимумы на фоне широкомасштабного подъема в технологическом секторе на фоне разоворов по поводу прогресса администрации Трампа в переговорах с торговыми партнерами. S&P 500 отметил четвертый день роста подряд и впервые закрылся выше отметки 2.900 на фоне ралли бумаг Amazon.com и Alphabet после позитивного отчета Morgan Stanley. Nasdaq тоже обновил максимумы.
Доллар ослаб против основных конкурентов, доходность гос. облигаций упала. Фунт резко вырос после того, как главный переговорщик от ЕС воскресил надежды рынков на заключение сделки по Брекзиту, а евро снизился на сообщениях о том, что итальянские власти обратились к ЕЦБ с просьбой запустить новую программу покупки облигаций.
Юань на пике популярности
Объем торговли оффшорным юанем достиг беспрецедентных уровней на фоне критики Трампа в адрес валютной политики Китая и затянувшегося торгового конфликта между двумя крупнейшими в мире странами. На валютной торговой платформе Cboe Global Markets среднесуточный объем торговли оффшорным юанем в паре с долларом США в июле подскочил до рекордного значения в $1.7 мдрд против $421 млн годом ранее.
EBS Market, валютная торговая систем NEX Group Plc, также зафиксировала новый рекорд по объема транзакций с оффшорным юанем в прошлом месяце, который превысил предыдущий максимум на 17%. Наращивание торговых объемов происходит на фоне падения курса юаня четвертый месяц подряд. Снижение курса повлекло активные спекуляции на темы того, что власти КНР намеренно давят на национальную валюту на фоне обострения торгового противостояния с Америкой.
Развивающиеся рынки под давлением
В среду активы развивающегося сегмента оказались под ударом со стороны Аргентины и Турции. Песо обвалился к рекордному минимуму после того, как аргентинский президент попросил МВФ ускорить процесс предоставления кредитной линии в размере $50 млрд для борьбы с национальным финансовым кризисом. Спред доходности местных облигаций и трежерис достиг максимального с 2014 года значения.
Тем временем Центробанк Турции возобновил ограничения на заимствования по транзакциям овернайт на межбанковском денежном рынке, существенно уменьшив ликвидность после двухнедельного периода неограниченного финансирования, нацеленного на смягчение стресса от валютного кризиса в стране.
Трамп винит Китай в трудностях КНДР
Трамп заявил, что переговоры с Северной Кореей по вопросу ядерной программы проходят «хорошо», тогда как торговое противостояние с Китаем по-прежнему представляет собой проблему. «Китайский рынок гораздо более сложный. КНР, возможно, имеет огромное влияние на Северную Корею», - подчеркнул американский президент в среду в Белом доме.
На прошлой неделе Трамп отменил поездку госсекретаря Помпео в Северную Корею, сославшись на отсутствие достаточного прогресса в переговорах по вопросам денуклеаризации. В серии пятничных твитов лидер Белого дома написал, что Помпео может вернуться в Корею после разрешения торговых разногласий между США и Китаем.
Сделка по NAFTA становится все реальнее
Трамп позитивно охарактеризовал переговоры с Канадой по NAFTA, выразив оптимизм в отношении достижения соглашения между двумя странами до конца этой недели.
«Переговоры действительно протекают очень хорошо. Они хотят стать частью этого соглашения. У нас есть врем до пятницы, и я думаю, мы уложимся в сроки», - подчеркнул американский президент.
Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщил, что его правительство попытается достичь соглашения с США на этой неделе. При этом министр добавил, что Канада не станет жертвовать своей целью в виде «правильной сделки».
