Вероятность того, что уже на сентябрьском заседании ФРС примет решение о повышении ключевой процентной ставки выросла после выхода в четверг данных по ВВП США. Цифры по ВВП за второй квартал оказались несколько хуже прогнозов - 2.3%, против консенсус-прогноза в 2.7%, но в целом позитивными, так как продемонстрировали, что американская экономика уже традиционно в течение последних нескольких лет после провала в начале года энергично восстанавливается к его концу.

Американский доллар на фоне этих данных, а также пересмотра цифр по ВВП за первый квартал с -0.2% до +0.6%, вырос против всех без исключения основных валют, так как позитивные в целом значения макроэкономического показателя усилили ожидания рынка первого повышения ставок на сентябрьском заседании Федрезерва. Хорошую поддержку доллару также оказали данные по заявкам на пособие по безработице, которые в очередной раз продемонстрировали позитивные цифры - 267 000 против прогноза повышения до 270 000 и предыдущего значения в 255 000. Мы неоднократно ранее указывали на то, что в нынешней ситуации любые значения показателя ниже порогового уровня в 300 000 говорят о силе рынка труда. Кстати, в опубликованном в среду коммюнике июльского заседания ФРС было указано на то, что ЦБ будет и далее внимательно следить за рынком труда, который очень хорошо себя чувствует.

Кроме данных по ВВП и заявкам на пособие по безработице позитивное отношение к доллару поддержали и цифры по реальным потребительским расходам, которые выросли во втором квартале на 2.9% против прогноза роста на 2.7% и предыдущего значения в 1.8%. Повышение реальных расходов американцев говорит о продолжении вероятного роста потребительской инфляции и возможном ее усилении. А инфляция, судя по риторики ФРС, является единственным сдерживающим фактором для начала повышения ставок, что называется, уже сейчас.

Опубликованные данные по объему розничных продаж в Германии оказались противоречивыми. С одной стороны, в месячном выражении показатель перешел на негативную территорию, упав на 2.3% против роста на 0.4% месяцем ранее, а с другой - резкое повышение годового значения до 5.1% против -1.0% год назад локально поддержало единую валюту, но ненадолго, так как последовавшие цифры по потребительским расходам во Франции оказались разочаровывающими.

Позднее, в 12.00 мск, будут обнародованы данные по потребительской инфляции в еврозоне. Предполагается, что она останется без изменений, что вряд ли будет позитивом для евро и к тому же может усилить ожидания рынком того, что ЕЦБ будет и далее придерживаться курса на проведение программы количественного смягчения как минимум до сентября 2016 года включительно.

Также сегодня выйдут важные данные из США - индексы потребительских настроений и ожиданий от Мичиганского университета. Если данные будут выше прогнозов - это усилит укрепление американского доллара.

Прогноз дня:

Пара EURUSD остается под давлением в краткосрочном нисходящем тренде. Если инфляция в еврозоне останется без изменений, а данные из США окажутся более позитивными, можно ожидать снижения цены к 1.0850 после пробития уровня поддержки 1.0915.

Британский фунт формирует фигуру продолжения тренда «восходящий флаг», и если цена упадет ниже отметки 1.5525, есть высокая вероятность падения пары к 1.5450.

Важные события дня:

12.00 Еврозона Оценка индекса потребительских цен июль n/a 0,2% г/г 0,2% г/г

12.00 Еврозона Оценка базового индекса потребительских цен июль n/a 0,8% г/г 0,8% г/г

12.00 Еврозона Уровень безработицы июнь n/a 11,0% 11,1%

15.30 Канада Изменение ВВП май n/a 0,0% м/м -0,1% м/м

15.30 США Индекс стоимости рабочей силы 2 кв. 2015 г. n/a 0,6% кв/кв 0,7% кв/кв

16.45 США Индекс деловой активности в Чикаго июль n/a 50,7 49,4

17.00 США Пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана июль n/a 94,2 93,3

17.00 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям по данным Университета Мичигана июль n/a n/a 2,8%