На торгах в Европе пути разошлись по однонаправленным валютным парам евро/доллар и фунт/доллар из-за резкого роста кросс-курса евро/фунт. Курс евро/доллар обновил максимум и достиг отметки 1,3854, курс фунт/доллар снизился до 1,6798. Австралийский доллар после утреннего падения на инфляционных данных остаётся под давлением и торгуется по 0,9279. Индексы PMI Еврозоны и Германии оказались лучше ожиданий и своими значениями на несколько часов поддержали единую валюту. Производственный индекс деловой активности в еврозоне за апрель составил 53,3 против прогноза 53,0 и предыдущего значения 53,0. Сервисный индекс PMI вырос с 52,2 до 53,1 (прогноз был 52,4).

Несмотря на укрепление евро в первой половине дня, на торгах во вторник 22 апреля, доллар США затем сократил свои потери после выхода более сильных, чем ожидалось, данных по рынку жилья США.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 13 пунктов, волатильность торгов составила 40 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Индекс продаж в розничных сетях США, по данным ICSC и Goldman Sachs, за неделю с 13 по 19 апреля вырос на 0,4% по сравнению с предыдущей неделей. В ICSC Research прогнозируют, что продажи в апреле вырастут от 3,5% до 4%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года продажи выросли на 1,9%.

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 3,80 коп., до 35,6885 руб., курс евро снизился на 6,75 коп., до 49,28 рубля. Центральный банк России с 23 апреля повысил официальный курс доллара США к рублю на 0,97 коп, до 35,6785 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 49,2185, что ниже предыдущего дня на 7,93 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) снизилась на 3 копейки и составила 41,77 руб. Границы коридора остались неизменными и составляют 36,30-43,30 рубля. В пятницу 18 апреля объём продаж валюты составил 187 млн долларов. Минфин пополнил Резервный фонд на 97 млн долларов. С 20 февраля Минфин купил валюты на 1,562 млрд долларов.

Индекс доллара, несмотря на падение к 79,79, на торгах в Нью-Йорке смог полностью отыграть дневные потери. Курс EUR/USD с внутридневного максимума 1,3824 упал к сессионному минимуму 1,3788. Курс GBP/USD при достижении максимума 1,6838 перешел в боковое движение. Единая валюта отреагировала снижением на слабые данные потребдоверия Еврозоны и продажи на вторичном рынке жилья США, которые оказались чуть выше прогноза. Я не рассматривал потребдоверие за значимое событие, но его использовали для сокращения длинных позиций.

Курс евро/доллар закрыл день незначительным ростом. На 9:17 мск пара торгуется по 1,3815. Я уже в разделе DXY написал, что из-за того, что индекс доллара два дня топчется на месте, на среду рассматриваю рост до 1,3845. Может я слишком сильно задрал курс евро, но будем следить за тем, сможет ли евро пробить 1,3830 на европейской статистике или нет. Если 1,3830 удержит евробыков, тогда можно будет опять рассматривать цель 1,3746. Кстати падение AUD может сдержать рост фунта и евро.

На фоне падения кросса евро/фунт курс фунт/доллар поднялся до 1,6838. Сейчас кросс корректируется, чем давит на фунт. Курс фунт/доллар торгуется по 1,6825. По основному сценарию рассматриваю рост до 1,6870. Ключевым событием для британца выступят протоколы Банка Англии. В 12:30 мск фунт может отреагировать на протоколы, как резким ростом, так и снижением. Все будет зависеть от распределения голосов членов MPC и намерения Банка Англии в отношении будущего повышения процентной ставки.

Вчера в преддверии инфляционных данных курс AUDUSD вырос до 0,9377. Сегодня утром AUDUSD снизился на 100 пунктов, до 0,9272. Это была реакция на статистику из Австралии и Китая. Квартальная инфляция в Австралии в I квартале составила 0,6%, а годовая – 2,9%, тогда как прогнозировались значения 0,8% и 3,2% соответственно. Производственный индекс PMI Китая за апрель от HSBC составил 48,3 против прогноза 48,4 и предыдущего значения 48,0. Думал, что на фоне снижения доллара курс AUDUSD сможет восстановиться до линии lb. Сейчас думаю, что шансов у AUDUSD не больше 30%. Может пойти тройкой до 0,9250.

Доллар/франк, как и ожидал, обновил максимум, но опять не дотянул до цели. В Азии доллар снизился до 0,8834 и торгуется по 0,8841. Хочется и дальше рассматривать рост USDCHF, но ситуация между основными парами смешанная, поэтому на первую половину дня от USDCHF жду снижение до 0,8820 и на американской сессии рост до линии lb.

Европейские участники вернулись на рынок с пасхальных каникул и с открытия торгов в Старом Свете за евро и франки выкупили американский доллар. После того, как единая валюта и швейцарский франк обновили минимумы против американского доллара, рынок перешел в коррекционную фазу. После неудачной попытки прорваться к 1,3746 трейдеры стали закрывать короткие позиции. Курс евро/доллар с достигнутого минимума 1,3784 восстановился до 1,3818. Рост составил 34 пункта.

В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 10,25 коп., до 35,7130 руб., курс евро снизился на 1,75 коп., до 49,2125 рубля. С открытия торговой сессии рубль незначительно укрепился к евро и затем в течение дня торговался в боковом диапазоне. Активность участников рынка была низкой из-за праздников в Европе, поэтому для рубля день прошел спокойно.