Эра «Великого спокойствия» - эпоха низкой инфляции, равномерного экономического роста и недолгих рецессий. Этот 25-летний период закончился кризисом. С исторической точки зрения кризис становился катализатором организационных изменений в сфере экономической политики, мы полагаем, что этот случай не станет исключением. Например, независимые Центробанки были созданы для борьбы с последним макроэкономическим врагом – инфляцией. На данном этапе, и в обозримом будущем, основным врагом политиков (и частного сектора) останется задолженность. Как следствие, существующие организации подвергнутся пересмотру относительно того, насколько они полезны с точки зрения текущей борьбы, а новые будут созданы.

Стремительный рост курса доллара против японской йены способствовал укреплению курса американской валюты и против других валют. Курс евро/доллар опустился с отметки 1.4150 до 1.3975. Курс фунт/доллар упал с уровня 1.6120 до 1.5964. Рост USDJPY остановился на отметке 79.52 и сейчас торгуется по 78.04. Полторы фигуры медведи отбили. Это более 40%. Откат после интервенции обычно составляет более 50%. Азуми сказал, что вмешиваться в торги будут до тех пор, пока не достигнут эффекта. Если при достижении 50% (USDJPY) новой интервенции не последует, то значит Банк Японии взял паузу. Европейцы были в шоке, когда пришли после выходных, а тут индекс доллар почти вернул все потери. А что делать? Так решил Министр финансов Японии. Он посчитал, что сегодня нужно проводить интервенцию, и провели. Торги в европейскую сессию проходят неровно, так как создают помехи кроссы по йене. Я пока рассматриваю возвращение индекса к линии Lb.

После валютной интервенции на фоне резкого роста доллара США против йены курс евро/доллар снизился до 1,3975. Отскок произошел перед открытием европейской сессии от уровня фибо 61,8%. Текущий курс составляет 1,3998. Хоть розничные продажи оказались хуже прогноза, я настроен на рост EURUSD. Евробыкам нужно срочно вернуться на 1,4126, иначе восстановление будет долгим и сложным.

Думал, что фунт/доллар снизится до 1,5934 (S5). Был неправ, так как кросс EURGBP своим снижением оказал хорошую поддержку британскому фунту. На европейской сессии торги проходят неровно, тем не менее, фунт против доллара восстанавливается. Если сегодня Банк Японии не будет вмешиваться в торги, на американской сессии должны до Lb дойти. После падения к 1,5964, сработали стопы. Техническая картина изменилась и сейчас, пока USDJPY откатывается, быкам необходимо как можно быстрее восстановить свои потери. Можно даже укрепляться до 1,6150.

Падение AUDUSD остановилось в зоне зашкала на уровне S5. От 1,05060 курс отскочил до 1.05786 и сейчас торгуется по 1,05589. С открытия европейской сессии участники не смогли определиться с направлением. Я думаю, что сейчас постоим и пойдем выше. Тем более, что курс USDJPY после интервенции откатился уже на 40%. Это осси должен откатить до 1,060. Европейские фондовые индексы на 14:41 по мск торгуются в минусе около 1,5%, поэтому активность быков такая низкая. Тут буквально нужно повторить свечу как 8:00 (терминальное время) и дальше все пойдет как по маслу.

USDCHF включил тормоза на уровне 0,8739. Несмотря на возвращение с уровня 0,8739 до 0,8672 пара торгуется по 0,8716. Разворот произошел у линии U3 и на американскую сессию пока рассматриваю возвращение цены к линии Lb. Участники рынка после валютной интервенции находятся в легком шоке, поэтому активность низкая. Ждут открытие американской сессии.

EUR/USD, Прогноз на 31 октября
Итак, поздравляю адреналинщиков, рискнувших оставить свои позиции открытыми на выходные, потому что наши пятничные цели отработались с лихвой.

Новью японский банк провел интервенцию, чем очень ослабил позиции евро против доллара. Мало того, на дневном графике образовался внутренний бар и, если его медвежий характер сегодня подтвердится (мы обсудим, при каких условиях это можно будет считать фактом), то это 520-пунктовая (!) карма для снижения, к 1.3613.

Сейчас на дэйли проходит атака верхней линии Боллинджера с первой целью, очевидно, на 38,2% фибо-поддержке (1.3816) и второй на средней линии (1.3754). Индикаторы пока в коррекционной конфигурации, поэтому подтверждением общего снижения к 1.3613 я буду считать закрытие сегодняшнего дня не выше 1.4050 (в случае перехвата инициативы быками) - тогда сетап на продажи по IB будет подтвержденным.

Было четыре утра, когда наконец-то пошел слух о том, что европейские лидеры, собравшиеся в здании Justus Lipsius в Брюсселе, после десяти часов ожесточенных споров договорились о «всестороннем» плане спасения евро. Дипломаты спешно связывались со своими представителями на заседании, чтобы узнать, о чем же конкретно они договорились. «Нам кажется, что мы пришли к соглашению, но пока не уверены к какому именно», - таким был ответ одного измученного участника переговоров. Сами лидеры признались в том, что временами просто не понимали той сложной финансовой инженерии, которую им нужно было одобрить, чтобы превратить свои невразумительные потуги в «большую базуку», которую от них ждет мировая общественность. Но на заре 27 октября они смогли гордо объявить о том, что был принят «всесторонний комплекс дополнительных мер, отражающих наше твердое намерение сделать все необходимое для преодоления текущих разногласий».

EUR/USD, H1

Торги последнего дня минувшей недели закрылись для единой валюты с понижением. Пара не смогла продолжить рост выше внутридневного максимума 1.4202. В понедельник, на фоне проведенной Банком Японии валютной интервенции, снижение курса ускорилось. Поэтому сегодняшнее падение практически на 2 фигуры, предположительно, является нисходящей коррекцией. Вероятно, можно ожидать снижения в район уровней поддержки 1.3950—1.3960. В пределах этих отметок пара евро/доллар достроит коррекционную волну «4» и возобновит рост в виде завершающей волны «5» третьего импульса в направлении 1.4130. Тем не менее, в случае упрощения основной волновой структуры не исключается более существенное ослабление курса единой валюты. В качестве альтернативы допускаем, что максимум 1.4246 — пик импульса «(3)» более высокого порядка. Следовательно, снижение пятницы — это коррекция «(4)», которая сегодня может продлиться к поддержке 1.3815.
Прогноз на повышение курса.

EUR/USD ПРОГНОЗ НА 31 ОКТЯБРЯ
Предположительно завершилось развитие зигзага. Этим объясняется столь стремительное снижение пары которое, предположительно развивается в виде импульса. В данный момент очевидно началось формирование нисходящего импульса. Если это так, то в ближайшее время нас ожидает продолжение снижения пары.

Кликните на График для Увеличения